终极理财师app

终极理财师是第一创业证券专为证券经纪人、投资人打造的综合服务平台，如果你从事证券工作，如果你想知道证券最新资讯，如果你想在证券方面大展拳脚，那就快来下载终极理财师，让你实现你的梦想。

【软件介绍】

终极理财师是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，

致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持。

【软件功能】

1.电子钱包

签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

2.e创考场

使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。

3.手机开户

为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

4.客户管理

对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。

5.薪酬管理

清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。

6.资讯中心

随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。

7.个人信息

设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。

【软件特色】

职业发展

多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升。

龙虎排行

业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶。

投顾签约

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

【更新内容】

1.【新增】闲置资金提醒工单功能；

2.【新增】客户资产配置建议书功能；

3.【修复】部分安卓版本调用小程序闪退问题；

【软件点评】

来终极理财师app用户可以移动展业，帮助考客户在线开户，更可以学习交流。