贵鹤理财客户管理助手(客户管理软件) v4.0.0.5 最新版

金融保险理财经理和销售人员每天都会面对各种各样的不用客户，如何科学的归纳管理用户详细信息呢。贵鹤理财客户管理助手有着三大模块包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理。贵鹤理财客户管理助手有着录入、查询、统计分析等强大功能，是能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护的客户管理软件。

贵鹤理财客户管理助手功能：

客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发；

重要表单数据可导出来EXCEL表格；

数据一键备份和恢复；

按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析；

多种方式快捷查询和可控的排序。

快捷客户信息录入和管理；

客户生日可按农历公历提醒自主选择；

客户事件提醒；

客户到期维护提醒；

理财交易到期提醒；